KB증권, 10월 마지막주 포스코케미칼 등 33종목 매수 추천

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KB증권, 10월 마지막주 포스코케미칼 등 33종목 매수 추천

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KB증권이 10월 마지막주(24~28일) 포스코케미칼 등 33종목을 매수 추천했다.


NAVER(035420) 3분기 영업이익 3042억원(-13.0% YoY)으로 컨센서스 부합 전망. 부문별 예상 매출액 ▲서치플랫폼 +8.8% YoY ▲커머스 +18.1% YoY ▲핀테크 +28.8% YoY ▲콘텐츠 +75.2% YoY, 클라우드 +17.9% YoY. 구조적인 믹스 변화와 헤드 카운트 증가로 마진 전망치 하향. 목표주가를 25만원으로 28.6% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.


현대차(005380) 세타2 엔진 관련 제외하더라도 판매 보증비가 많았고, 금융부문 영업이익 예상 하회. 2022년과 2023년 영업이익 전망치를 각각 15.6%, 8.0% 하향 조정. 매크로 관련 우려가 주가에 반영될 것이지만 과거 시장 위축은 현대차의 시장 점유율 확대의 기회였음. 목표주가를 22만원으로 8.3% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.



JB금융지주(175330) 시중은행 대비 높은 NIM(순이자마진) 상승과 그룹 PF 대출의 높은 보증서 비중. 3분기 지배주주순이익 1670억원으로 전망치 부합, QoQ +9.0%, YoY +24.7%. 목표주가를 8700원으로 6.5% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.


포스코케미칼(003670) 3분기 실적 컨센서스 큰 폭 상회, 양/음극재 실적 호조. 2차전지 소재 업종 Top pick으로 제시, IRA 수혜/고객사 추가 확보 기대감 긍정적. 목표주가를 26만원으로 18% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.



POSCO홀딩스(005490) 부진한 철강 시황에 더해진 태풍 관련 일회성 비용 집행. 4분기까지 지속될 태풍의 영향, 장기적으로는 신사업이 돌파구가 될 전망. 목표주가를 36만원으로 18.2% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.


롯데관광개발(032350) 3분기 영업이익 -212억원(YoY 적자지속)으로 컨센서스 하회 전망. 부문별 예상 매출액 ▲카지노 160억원 ▲호텔 (객실+F&B) 340억원 ▲리테일 17억원 ▲여행 30억원 예상. 전세기 운항으로 외국인 관광객 적극 유치, 오버행 이슈는 리스크 요인. 목표주가를 1만3000원으로 29.7% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.



현대두산인프라코어(042670) 3분기 매출액 1조1769억원(+21.1% YoY), 영업이익 747억원 (+121.9% YoY, 영업이익률 6.4%)을 기록해 컨센서스를 상회. 중국시장 부진에도 불구하고 다른 신흥국과 선진국에서의 판매가 크게 증가. 엔진부문의 실적도 크게 개선. 목표주가를 5200원으로 하향조정하고 투자의견은 Hold 유지.


기아(000270) 리콜비용(1조5000억원)을 제거하더라도 3분기 영업이익은 기존 전망 5.9% 하회. 2022년과 2023년 영업이익 전망치 각각 22.7%, 9.4% 하향 조정. 매크로 관련 우려, 현대차 대비 높은 유럽 노출도 주가에 반영될 것. 다만 과거 시장 위축은 기아의 점유율 높여왔음. 목표주가 9만원으로 10% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.


하이브(352820) 3분기 영업이익 585억원(-10.8% YoY)으로 컨센서스 부합 전망. 3분기 리오프닝으로 아티스트 활동 활발. 아티스트 직접 참여형 매출 증가하며 원가율 상승. BTS 군입대 리스크는 주가에 반영, 차세대 아티스트 IP 가치 상승에 주목. 목표주가를 17만원으로 39.3% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.



파라다이스(034230) 3분기 영업이익 274억원(+469.4% YoY)으로 컨센서스 부합 전망. 3분기 카지노 매출 719억원, 복합리조트 매출 729억원. 2022년 연간 영업이익률 0.4% 예상. 목표주가를 1만8000원으로 10.0% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.


GKL(114090) 3분기 영업이익 63억원(흑자전환 YoY)으로 컨센서스 상회 전망. 4분기 Mass 고객 증가 기대. 실적 완전 회복의 변수는 중국 리오프닝. 목표주가 1만8000원과 투자의견 Buy 유지.


신한지주(055550) 3분기 연결기준 지배주주 순이익 1조6000억원으로 컨센서스 상회. 2023년 지배주주순이익 4조9000억원, 2022년 전망치 대비 2.0% 감소 전망. 목표주가를 4만7000원으로 6.0% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지. 



우리금융지주(316140) 3분기 연결기준 지배주주 순이익은 8998억원으로 컨센서스를 3.7% 상회. 2023년 연결기준 지배주주 순이익 3조3000억원으로 2022년 전망치 대비 5.7% 증가 전망. 목표주가를 1만5500원으로 6.1% 하향조정하지만 투자의견 Buy 유지.


하나금융지주(086790) 금융지주(은행) 업종 최선호 종목. 3분기 연결기준 지배주주 순이익은 1.1조원으로 컨센서스 13.8% 상회. 목표주가를 5만원으로 3.8% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.


비에이치(090460) 스마트폰 업종 Top pick 관점 유지. 3분기 역대 최대 실적 경신, 북미 고객사 스마트폰향 실적 호조. 2023년부터 신사업 매출 반영 시작, 12개월 선행 P/E는 6.3배에 불과. 목표주가 3만9000원과 투자의견 Buy 유지.


인선이엔티(060150) 태풍 힌남노 영향으로 조업일수 감소. 3분기 매출액 621억원, 영업이익 104억원 전망. 향후 주가 변곡점을 만들 키워드 ▲단기 매립단가 반등 ▲중기 신규 매립지 확보 ▲장기 폐배터리 사업 가시화. 목표주가 1만6000원과 투자의견 Buy 유지.


CJ ENM(035760) 3분기 매출액 1조2000억원(+40.8% YoY), 영업이익은 558억원(OPM 4.6%)이 예상되어 컨센서스 하회할 전망. ▲티빙 구독자 확보 우선, 시즌과의 합병 후 시너지를 기대 ▲피프스시즌 탑라인 기여도가 높지만 수익성에서 아쉬운 모습, 2023년을 기약. 목표주가 10만원으로 28.5% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.



SK하이닉스(000660) 내년(2023년) 영업이익은 전년대비 98% 감소한 2093억원으로 추정. 내년 하반기 실적 회복에 초점. 목표주가 12만원과 투자의견 Buy 유지.


LG디스플레이(034220) 2022년 예상 실적은 매출액 27조2000억원, 영업적자 1조6900억원 전망. 올해 OLED TV 수요, 역 성장 전망. 목표주가 1만6000원과 투자의견 Hold 유지.


강원랜드(035250) 예상보다 더딘 트래픽 회복. 3분기 영업이익 1084억원(+346.5% YoY)으로 컨센서스 부합 전망. 목표주가를 3만1000원으로 6.1% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.


현대건설기계(267270) 3분기 매출액 8748억원(+17.1% YoY), 영업이익 630억원 (+70.3% YoY, 영업이익률 7.2%)으로 컨센서스를 크게 상회. 중국시장 부진에도 불구하고 다른 신흥국과 선진국에서의 판매가 크게 증가. 판가인상과 대형장비 비중증가, 환율상승 효과 등이 이를 상회하면서 수익성 개선이 가능. 목표주가를 3만9000원으로 9.4% 하향조정하고 투자의견 Hold 유지.


삼성증권(016360) 3분기 지배주주순이익은 1234억으로 컨센서스를 5.0% 하회, -9.8% QoQ, -54.0% YoY. 현재 증권업종은 부동산PF 대출과 ABCP에 대한 우려가 존재한다는 점에서 부정적인 영향이 불가피. 목표주가 4만원과 투자의견 Buy 유지.

 

현대건설(000720) 센티멘트의 강한 개선은 어려운 환경이나 유동성 경색이 해소되는 구간에서는 대형사의 차별적 수혜가 예상. 3분기 물류프로젝트 비용 반영과 자회사 부진으로 실적 기대치 하회. 3분기 별도 누적 주택공급 2만2000가구. 3분기 별도 누적 해외수주 2조7000억원. 목표주가 4만5000원과 투자의견 Buy 유지.



제일기획(030000) 3분기 영업이익 컨센서스 4.9% 상회. 계열 부문 마케팅비 침투율 높여 추가 성장 가능, 비계열 부문 자회사간 시너지 주목. 목표주가 3만3000원과 투자의견 Buy 유지.


GS건설(006360) 업종에 대한 약한 센티먼트 속 아쉬운 실적. 주가반등 포인트 뚜렷하지 않으나 주가는 이미 우려를 충분히 반영한 수준. 3분기 주택부문 원가율 악화에 따른 실적 부진. 3분기 누적 1만6000가구 주택 공급. 목표주가 3만원과 투자의견 Buy 유지.


LG이노텍(011070) 아이폰14 판매량 줄어도 최대 실적 전망. 4분기 매출은 전년대비 +28% 증가(+36% QoQ)한 7조3000억원, 영업이익은 전년대비 +44% 증가(+40% QoQ)한 6208억원으로 실적 개선 전망. LG에너지솔루션 공급 확대, 6년 만에 전장 흑자전환. 목표주가 57만원과 투자의견 Buy 유지.


삼성SDI(006400) 3분기 어닝 서프라이즈 시현, EV 배터리 실적 크게 개선. 높은 수익성으로 사업 방향성 증명, 향후 신규 고객사 확보와 해외 투자 확대 등 긍정적인 모멘텀도 기대. 목표주가를 95만원으로 14% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.


삼성바이오로직스(207940) 연결 기준 3분기 매출액 8730억원(+93.7% YoY), 영업이익 3247억원(+94.0% YoY)으로 어닝서프라이즈 달성. 호실적은 환율 효과와 ASP 상승, 완제의약품 매출액 증가, 300억원 규모의 마일스톤 유입에 기인. GSK와 작년 매출액의 26.8%에 해당하는 4207억원 규모의 위탁생산계약을 체결하는 등 대규모 수주 발생. 목표주가 120만원과 투자의견 Buy 유지.


대우건설(047040) 업종에 대한 부정적 센티멘트 부담이지만 이번 분기 호실적과 다음 분기 베트남 THT 법인의 이익 기여가 주가에 긍정적. 3분기 일회성 300억원 더해진 어닝 서프라이즈. 3분기 누적 주택공급 1만3000가구. 목표주가 5800원과 투자의견 Buy 유지.


한국조선해양(009540) 분기 영업이익 흑자전환 성공해 3개 분기 연속 적자행진 탈출했지만 각종 비경상적 요인 제거할 경우 소폭 적자. 3분기 매출액은 시장 예상치를 7.0% 하회했으나 영업이익은 컨센서스를 큰 폭으로 상회. 3분기 실적은 다소 아쉽지만 실적 개선세 지속될 전망. 목표주가를 9만원으로 10.0% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.


삼성전자(005930) 4분기 추정 영업이익 9조1000억원, -34% YoY. NAND 점유율 확대, OLED 최대 실적. 목표주가 7만5000원과 투자의견 Buy 유지.


NH투자증권(005940) 3분기 연결기준 지배주주순이익 121억원으로 컨센서스 크게 하회. 2022년 이익 전망치 3343억원으로 16.0% 하향. 목표주가를 9400원으로 4.1% 하향조정하고 투자의견은 Hold 유지. 


DL이앤씨(375500) 보수적인 경영기조 돋보이나 외형성장 부담. 3분기 국내외 토목부문 비용 증가로 기대치 하회. 3분기 누적 주택 착공 7451가구, 누적 해외수주 5000억원. 목표주가 5만4000원과 투자의견 Buy 유지.


S-Oil(010950) 3분기 영업이익 5117억원 과거 Up-Cycle 실적. 4분기 영업이익 6074억원 추정 +1,500억원 추가 개선 가능. K-정유사는 전쟁 수혜 지속. 목표주가 11만원과 투자의견 Buy 유지.

 

한화솔루션(009830) 3분기 태양광 영업이익 1972억원. 4분기 태양광 영업이익 2505억원 추정. 태양광, 10년짜리 Up-Cycle의 초입. 목표주가 7만2000원과 투자의견 Buy 유지.


BNK금융지주(138930) 3분기 연결기준 지배주주 순이익은 2581억원으로 컨센서스 부합 +12.8% QoQ, -6.3% YoY. 2023년 지배주주순이익 8374억원 전망. 목표주가를 8600원으로 9.5% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지. 


DGB금융지주(139130) 3분기 연결기준 지배주주 순이익은 1088억원으로 컨센서스를 크게 하회. 컨센서스 하회 이유 ▲생명보험 자회사의 보증준비금 추가적립 158억원이 반영 ▲경쟁 은행과 달리 추가충당금 112억원이 반영 ▲부동산 금융 부진이 반영되며 증권 자회사의 이익이 전분기대비 59.4% 급감. 목표주가를 9500원으로 9.5% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.


출처 : 빅터뉴스(http://www.bigtanews.co.kr)












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